一、行業(yè)概況

汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配行業(yè)和維修服務行業(yè)。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展狀況主要取決于下游整車市場和服務維修市場的發(fā)展，近年來，隨著整車消費市場和服務維修市場的迅猛發(fā)展，我國的汽車零部件行業(yè)發(fā)展迅速，且發(fā)展趨勢良好，不斷轉型升級，向專業(yè)化方向轉變。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年，中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破2100萬輛，全年累計生產(chǎn)汽車2211.68萬輛，同比增長14.76％；銷售汽車2198.41萬輛，同比增長13.87％。2013年，我國汽車市場延續(xù)2012年發(fā)展態(tài)勢，保持平穩(wěn)增長。汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，大企業(yè)集團產(chǎn)銷規(guī)模整體提升，汽車產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化。

來自公安部交通管理局的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國車輛保持快速增長，至2013年底，全國機動車數(shù)量突破2.5億輛，其中，汽車達1.37億輛，扣除報廢量，增加1651萬輛，增長了13.7%，占全部機動車比率達到54.9%。全國有31個城市的汽車數(shù)量超過100萬輛，其中北京、天津、成都、深 圳、上海、廣州、蘇州、杭州等8個城市汽車數(shù)量超過200萬輛，北京市汽車超過500萬輛。

我國巨大的整車消費市場和汽車保有量的大幅提升正吸引越來越多的國際汽車零部件巨頭進入中國。目前，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，整個行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢，部分國內汽車零部件企業(yè)實力大幅提升，出現(xiàn)了一些在細分市場具有全球競爭力的企業(yè)。

2013年年底，羅蘭貝格管理咨詢公司出版了《全球汽車零部件供應商研究報告2013》。《報告》顯示，全球汽車零部件供應業(yè)盈利性穩(wěn)定在高位。數(shù)據(jù)顯示，2012年與2013年的息稅前利潤利潤率都為6.5%。供應商獲利最大的領域為底盤、傳動系統(tǒng)與輪胎，而內飾部件領域利潤卻會進一步萎縮。技術含量高，高附加值帶來的高利潤，突出地表現(xiàn)在底盤、傳動系統(tǒng)及輪胎行業(yè)。這意味著汽車后市場規(guī)模巨大，利潤不斷攀升，很多產(chǎn)品如輪胎在后市場上的利潤遠高于整車市場。在利潤的驅使下，國際零部件企業(yè)如博世、電裝、大陸等也紛紛加快進駐中國售后市場的步伐。

 根據(jù)2013年末74家在滬、深股市上市的零部件企業(yè)三季度報來看，74家汽車零部件企業(yè)總營業(yè)收入約為2522.38億元，超7成的企業(yè)營業(yè)收入相比去年同期穩(wěn)定增長。由此可見，目前中國供應商的利潤較高，但是未來面臨的挑戰(zhàn)也很多。 　　

二、發(fā)展趨勢

1、整零之間的戰(zhàn)略關系進一步優(yōu)化

全球汽車行業(yè)的整零關系分為三類，一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨立整車企業(yè)之外，零部件企業(yè)自由競爭；二是以日韓為代表的塔式模式，整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體，會有很強的資本合作關系；三是中國最早的一汽、東風公司的計劃經(jīng)濟時期的模式，即零部件附屬于整車企業(yè)，目前在中國現(xiàn)在仍有部分企業(yè)是這種模式。然而整零關系并不是一層不變的。現(xiàn)在歐美企業(yè)也是特別強調整車和零部件共同合作的關系；在日韓整車企業(yè)中，也有全球化采購零部件的傾向。現(xiàn)在，整車廠對零部件提出越來越高的要求，未來整車廠所要求的零部件企業(yè)，不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應商，而是能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應商，特別對供應商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能力有非常高的要求，這就需要零部件企業(yè)在先進技術開發(fā)的早期，就與整車廠進行非常緊密的合作，在經(jīng)營發(fā)展上，互相支撐。從長遠戰(zhàn)略上，他們之間是共創(chuàng)未來的關系，為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。

2、新能源汽車發(fā)展將促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉型升級

中國財政部等部委于2014年2月8號聯(lián)合發(fā)文明確，將現(xiàn)行補貼推廣政策執(zhí)行到2015年12月31日，并對2014年和2015年的補助標準作出調整。中央財政繼續(xù)實施補貼政策，以保持政策連續(xù)性，加大支持力度，以此推廣新能源汽車應用，促進節(jié)能減排。同時，財政部近日還公布了第二批新能源汽車推廣應用城市名單，支持沈陽、長春等12個城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應用工作。按照單個城市或區(qū)域累計推廣量不低于5000輛測算，預計未來兩年新增推廣規(guī)模約6-8萬輛。加上第一批示范城市累計推廣量25萬輛，未來2年內新能源汽車累計推廣規(guī)模將超過30萬輛。即便考慮政策執(zhí)行力度等因素，預計未來2-3年新能源汽車銷量復合增速仍有望超過100%。這一政策將積極促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展，促進零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術型和高質量型發(fā)展，同時積極推進品牌戰(zhàn)略建設和走國際化發(fā)展之路。

 3、零部件高端制造業(yè)升級

隨著國內汽車市場的逐步成熟，購車者對產(chǎn)品品質的要求也隨之提高，主機廠對零部件供應商技術實力與生產(chǎn)管理能力的要求更為嚴格，汽車“三包”等政策的實施使產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題后主機廠與零部件供應商承擔更大的風險。那些研發(fā)能力更強、管理水平更高的零部件公司將在競爭中脫穎而出。雖然國內汽車零部件行業(yè)整體競爭實力較國際巨頭仍有差距，但在一些細分子行業(yè)中，國內零部件公司已經(jīng)取得突破，更為廣闊的全球零部件供應市場已經(jīng)打開。

隨著對汽車安全、舒適及環(huán)保要求的提高，汽車智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢，如何通過電子技術提高汽車使用的安全性和舒適性也成為整個行業(yè)的熱點。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預估，在4G/LTE與云端技術成熟下，今年全球汽車電子產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，產(chǎn)值年增7%，達2050億美元，至2020年前都將維持平均8.5%的增長力度。目前汽車電子的核心技術大多掌握在國際零部件巨頭手中，汽車電子以成為中國汽車產(chǎn)業(yè)技術實力最為薄弱的一環(huán)，由于開發(fā)難度大，產(chǎn)品質量穩(wěn)定性要求高，國內大部分市場被外資占據(jù)，自主品牌僅在車載導航，影音播放等低端市場占有一席之地。