5月10日晚，精誠銅業(yè)公告稱，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，募資5.2億元，收購湖南頂立科技有限公司（簡稱“頂立科技”）100%股權(quán)，以實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)向上游材料制造裝備領(lǐng)域延伸。公司股票將于5月11日復(fù)牌。
頂立科技成立于2006年，是一家以新材料產(chǎn)業(yè)（指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料和先進復(fù)合材料）核心生產(chǎn)工藝、技術(shù)研究、開發(fā)為基礎(chǔ)，專業(yè)從事先進智能熱工裝備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)的企業(yè)，并通過軍工保密資格認(rèn)證 、國軍標(biāo)質(zhì)量體系認(rèn)證，為航天、航空和軍工大客戶的核心供應(yīng)商。2015年1月，頂立科技通過了湖南省國防科技局組織的武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場審查，目前正按程序辦理發(fā)證相關(guān)手續(xù)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年，頂立科技實現(xiàn)營業(yè)收入8254.41萬元、1.54億元，凈利潤分別為541.54萬元、2732.03萬元。其2014年末凈資產(chǎn)為1.04億元，此次收購以2014年12月31日為評估基準(zhǔn)日，頂立科技預(yù)估值為5.2億元，預(yù)估增值率398.31%。
精誠銅業(yè)擬以11.23元/股，向頂立匯智、冠西投資等9家機構(gòu)和劉剛、羅靜玲等6名自然人發(fā)行股份3472.84萬股，募集資金3.9億元，向精誠銅業(yè)員工持股計劃發(fā)行股份1157.61萬股，募集配套資金1.3億元，用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對價。
資料顯示，除員工持股計劃外，參與定增的機構(gòu)和個人均為頂立科技的股東，其中頂立匯智持股比例最大，為44.45%，其他機構(gòu)和個人持股比例從9.93%到0.56%不等。
頂立科技對此次收購作出業(yè)績承諾，承諾2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為4000萬元、5000萬元、6000萬元。若未能達到，頂立匯智、匯能投資、匯德投資等作為第一順位業(yè)績補償義務(wù)人進行補償，如所獲得的對價仍不足以補償，再由華菱津杉、富德投資等12名機構(gòu)和自然人進行補償。
精誠銅業(yè)表示，本次交易完成后，公司將實現(xiàn)從單純的銅加工基礎(chǔ)材料業(yè)務(wù)向上游材料制造裝備領(lǐng)域延伸，利用頂立科技成熟的先進裝備制造技術(shù)為公司未來新材料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)提供基礎(chǔ)，實現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)升級，增強公司的核心競爭力和盈利能力。（趙敏）
頂立科技成立于2006年，是一家以新材料產(chǎn)業(yè)（指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料和先進復(fù)合材料）核心生產(chǎn)工藝、技術(shù)研究、開發(fā)為基礎(chǔ)，專業(yè)從事先進智能熱工裝備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)的企業(yè)，并通過軍工保密資格認(rèn)證 、國軍標(biāo)質(zhì)量體系認(rèn)證，為航天、航空和軍工大客戶的核心供應(yīng)商。2015年1月，頂立科技通過了湖南省國防科技局組織的武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場審查，目前正按程序辦理發(fā)證相關(guān)手續(xù)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年，頂立科技實現(xiàn)營業(yè)收入8254.41萬元、1.54億元，凈利潤分別為541.54萬元、2732.03萬元。其2014年末凈資產(chǎn)為1.04億元，此次收購以2014年12月31日為評估基準(zhǔn)日，頂立科技預(yù)估值為5.2億元，預(yù)估增值率398.31%。
精誠銅業(yè)擬以11.23元/股，向頂立匯智、冠西投資等9家機構(gòu)和劉剛、羅靜玲等6名自然人發(fā)行股份3472.84萬股，募集資金3.9億元，向精誠銅業(yè)員工持股計劃發(fā)行股份1157.61萬股，募集配套資金1.3億元，用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對價。
資料顯示，除員工持股計劃外，參與定增的機構(gòu)和個人均為頂立科技的股東，其中頂立匯智持股比例最大，為44.45%，其他機構(gòu)和個人持股比例從9.93%到0.56%不等。
頂立科技對此次收購作出業(yè)績承諾，承諾2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為4000萬元、5000萬元、6000萬元。若未能達到，頂立匯智、匯能投資、匯德投資等作為第一順位業(yè)績補償義務(wù)人進行補償，如所獲得的對價仍不足以補償，再由華菱津杉、富德投資等12名機構(gòu)和自然人進行補償。
精誠銅業(yè)表示，本次交易完成后，公司將實現(xiàn)從單純的銅加工基礎(chǔ)材料業(yè)務(wù)向上游材料制造裝備領(lǐng)域延伸，利用頂立科技成熟的先進裝備制造技術(shù)為公司未來新材料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)提供基礎(chǔ)，實現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)升級，增強公司的核心競爭力和盈利能力。（趙敏）
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