上海國資改革概念股雙錢股份3月24日發(fā)布資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）提出，公司擬向控股股東華誼集團(tuán)發(fā)行股份收購其所屬化工行業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權(quán)，以及收購信息公司55%股權(quán)及財(cái)務(wù)公司30%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)作價116.47億元，發(fā)行價格為12.51元/股，以此計(jì)算，雙錢股份將向華誼集團(tuán)發(fā)行合計(jì)為9.31億股股份。
 
　　具體來看，雙錢股份此次擬購入的標(biāo)的資產(chǎn)分為三大業(yè)務(wù)板塊，分別是能源化工、精細(xì)化工、化工服務(wù)，產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品以及相關(guān)新材料產(chǎn)品，同時圍繞化工主業(yè)發(fā)展相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)務(wù)，包括貿(mào)易、物流、信息技術(shù)及解決方案、金融服務(wù)等。

　　據(jù)報(bào)告書披露，2013年度及2014年度，標(biāo)的資產(chǎn)營業(yè)收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來看，能源化工板塊業(yè)務(wù)是標(biāo)的資產(chǎn)最主要的收入來源。2013年度及2014年度，此類業(yè)務(wù)收入占其營業(yè)收入的32.58%和39.97%；其次是精細(xì)化工業(yè)務(wù)，此類業(yè)務(wù)年度收入占標(biāo)的資產(chǎn)營收比例大約在18%左右；化工服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比在3.7%左右。分產(chǎn)品來看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹脂和試劑及中間體是公司最主要產(chǎn)品，2013年度及2014年度四項(xiàng)合計(jì)占營業(yè)收入的34.62%和42.76%。

　　經(jīng)預(yù)測，標(biāo)的資產(chǎn)2015年的營收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.76億元。
此外，雙錢股份還以不低于12.56元/股的價格，非公開發(fā)行不超過2.97億股，募集配套資金不超過37.33億元。本次募資計(jì)劃分別用于上海化工區(qū)32萬噸/年丙烯酸及酯項(xiàng)目、1200噸/年催化劑項(xiàng)目、華誼涂料增資項(xiàng)目、昆山寶鹽增資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)公司增資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

根據(jù)本次公布的資料顯示，雙錢集團(tuán)股份有限公司擬向上海華誼（集團(tuán)）公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的上海涂料有限公司股東全部權(quán)益，上海涂料公司有望隨華誼集團(tuán)借殼整體上市。2014 年，上海涂料有限公司營業(yè)收入389,361.09萬元，利潤總額 24,387.42萬元，凈利潤21,357.05萬元。