根據(jù)方案，中材科技擬向大股東中材股份發(fā)行股份購(gòu)買其持有的泰山玻纖100%股權(quán)；同時(shí)，擬向盈科匯通、寶瑞投資、國(guó)杰投資、君盛藍(lán)灣、金風(fēng)投資、珠海融嘉、國(guó)建易創(chuàng)擬設(shè)立的有限合伙企業(yè)、啟航1號(hào)非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金總額不超過(guò)31.8億元。啟航1號(hào)即首期管理層和核心骨干員工持股計(jì)劃。

 

    具體來(lái)看，按照泰山玻纖100%股權(quán)的評(píng)估值38.5億元計(jì)算，中材科技以15.99元/股的價(jià)格向中材股份發(fā)行2.4億股。同時(shí)，以18.58元/股的價(jià)格定向發(fā)行1.71億股，其中盈科匯通認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)股，寶瑞投資認(rèn)購(gòu)2700萬(wàn)股，國(guó)杰投資認(rèn)購(gòu)2700萬(wàn)股，君盛藍(lán)灣認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)股，金風(fēng)投資認(rèn)購(gòu)1076.4萬(wàn)股，珠海融嘉認(rèn)購(gòu)2800萬(wàn)股，國(guó)建易創(chuàng)擬設(shè)立的有限合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)979萬(wàn)股，啟航1號(hào)認(rèn)購(gòu)864萬(wàn)股，配套融資不超過(guò)31.8億元，主要用于泰山玻纖年產(chǎn)2×10萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

 

    據(jù)披露，根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估按評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《評(píng)估報(bào)告》，2015年至2018年度，泰山玻纖在補(bǔ)償期內(nèi)預(yù)測(cè)歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為26828.95萬(wàn)元、22237.84萬(wàn)元、31042.71萬(wàn)元和46248.54萬(wàn)元，中材股份對(duì)此作出不足則補(bǔ)償?shù)某兄Z。

 

    公司表示，泰山玻纖是玻璃纖維制造業(yè)的世界五強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)前三強(qiáng)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，雙方可以在產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)和客戶資源等方面形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于上市公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、布局，進(jìn)一步提升上市公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

    值得一提的是，通過(guò)此次交易，中材集團(tuán)將中材科技作為整合及發(fā)展旗下玻纖業(yè)務(wù)平臺(tái)的定位非常清晰，中材股份承諾采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

 

    目前來(lái)看，中材股份控股子公司中材金晶及中材金晶持股50%的合營(yíng)企業(yè)龐貝捷部分產(chǎn)品涉及玻璃纖維業(yè)務(wù)，中材集團(tuán)全資子公司北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司經(jīng)營(yíng)范圍涉及玻璃鋼、復(fù)合材料及原輔材料的研制、生產(chǎn)業(yè)務(wù)。對(duì)此，中材股份作出了相應(yīng)承諾及安排：中材金晶與PPG公司完成對(duì)龐貝捷的股權(quán)重組后的三年內(nèi)，在符合國(guó)家行業(yè)政策及審批要求的條件下，由中材科技對(duì)中材金晶（包括龐貝捷）實(shí)施收購(gòu)或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放棄優(yōu)先收購(gòu)權(quán)，則中材股份承諾將其出售給與中材股份無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方。該安排不會(huì)對(duì)此次重組方案及時(shí)間安排構(gòu)成影響。